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二季度消费(fei)服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前(qian)基本面的(de)趋势来看，基本(ben)维(wei)持较为稳定(ding)的状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进(jin)一步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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