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本周市(shi)场在金融、军工上(shang)涨助(zhu)推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上(shang)涨(zhang)主题不能(neng)有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向(xiang)均衡。

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由于每年例如业(ye)绩(ji)预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参(can)考(kao)。每(mei)年7月，相对较高概率出现超额(e)收(shou)益的行业主(zhu)要集(ji)中在国防(fang)军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南(nan)與(yǔ)新疆産(chǎn)量(liang)下降，但(dan)對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯示，5月(yue)工(gong)業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降(jiang)24.6%。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復(fu)牕(chuāng)口。

2、本周👡🤍🍋，基本面因子在各行业表现分化🥕，净资产增长率因子👙👝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍌🍉🍎👅。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。