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田希蒙：受政策托底😈、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如😈👗🍄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👢，以及新消费等板块领涨🥬🧡💛。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🌽💖、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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据央视新(xin)闻消息，当地(di)时间6月29日，美国总统(tong)特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只(zhi)有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外(wai)两处(chu)核设施也被摧毁了。”他说。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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此外(wai)，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)(kuan)利息收入減(jian)少以及交易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

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1、周五（6月27日），CPO概(gai)念股等算力(li)硬件股再度(du)走强，创业板人工智能全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技(ji)大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒(heng)信东方(fang)、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行😡👢🥬🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🍓🥻🍉🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🎒💌，在科技、消费🥝🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在🧅🥾👙💟。上半年🍏💘👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍊💋，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾👞👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。