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陈健玮：在全球主要市场中🥑🩱🍑，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻🍄🍒。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👅🩱，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😠💝🧅，银行、电信🥑🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😠，恒生A/H溢价指数约为130点🥾💞🥻🍉，显示港股估值优势仍存🩲。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥦👚，未来A/H价差有望收窄。此外👚，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙🍅🥬🍍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市(shi)商品房成交面(mian)积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价(jia)率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成(cheng)交面积日均(jun)值为27.20万平方米(mi)，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新(xin)开工面积累计同(tong)比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比(bi)降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同比(bi)降幅扩大(da)。

2、应共和党要求，该法案还(hai)以现行政策(ce)为基(ji)线测算出十年间可节省5076亿美元。共(gong)和党议员试图(tu)通过这种会计手(shou)段，将特(te)朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本(ben)应根据现行(xing)法律对联邦(bang)预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测(ce)算规则。