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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓💞👛🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍💯🥬👞；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍇，更多采取观望🤍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎🥕🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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针对声(sheng)明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入、长交期规模备货、在(zai)地化供应链建设、业务(wu)十倍级别扩大、不(bu)同用(yong)户不同工艺验机”等因素。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🧡🥬，原糖主力期价最低接近16美分/磅🩱💞，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题💘👜，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看🍈😈，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🍓🍈🌽，从能源安全的角度看👙🤬，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大👘🥑🥬。

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠(die)加对美直接(jie)出口份额(e)近年来有(you)所下(xia)降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智(zhi)能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产(chan)业化提速(su)，特斯(si)拉(la)Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握(wo)政筴(ce)實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。