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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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从历史来看🤬👛💓，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇🥥👛。具体来看🥝🥻👢，风格方面🥬，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍎🍎👿，并且跑赢万得全A的概率也是60%👘。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🧡💝。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫(ku)存上(shang)行(xing)。貴(guì)(gui)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上(shang)行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。