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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥑🥔💋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🌽🍆💋💞、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍉💗，行业配置方面重点围绕传统产能出清😠🍊、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥭，行业推荐重点关注：汽车🥬、有色金属👅、国防军工💔🍆👡🍓、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变(bian)化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方(fang)向。报(bao)告的第三部分将会进行详(xiang)细论(lun)述。