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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🍏🥿🍓👢，由2020年至2024年🍒🍄💝🥬，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🥑👛🧄，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%😡🧡🥝🍊。

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西部证券表示💘👡🍌，持续看好香港虚拟资产市场发展前景🥑🍄🍅，后续继续关注券商牌照升级情况。在风险偏好改善👙💌、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块🍎🥾🍎👝，有望迎来业绩向上弹性。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

2、🏮行业配置层面👅🍓🥔，相较于趋势跟随🥕👘，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维👘🍅😠👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰👢😻，分别以25/3/20💌🍆🥒🍉、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🍌💔💌🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟👡、游戏已陆续兑现外💕💘💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲🍍😈🩰，资金脉冲加速💞🍆🍏👡🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🎒。胜率方向，结合估值🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB😡🤍🥝、国产算力链🥕🥕🍍，以及近期明显涨价的存储🥥🧡👄💟、小金属。