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7月增量资金或有(you)望(wang)温(wen)和净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季(ji)度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联(lian)储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下(xia)降息过(guo)程(cheng)或将较为波折(zhe)，国内政策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动(dong)不断(duan)，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位(wei)。由于废铜(tong)流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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