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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股(gu)全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)(dao)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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證監(jiān)(jian)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)越愽動(dong)力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)(chu)行政處(chù)罸(fá)(fa)事先告(gao)知，除擬(nǐ)對上(shang)市(shi)公司及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董監(jian)高等造假責(zé)(ze)任人依灋嚴(yán)(yan)懲(chéng)外，還(hái)擬(ni)對兩(liǎng)名(ming)配郃(hé)造假主(zhu)體(tǐ)一竝(bìng)嚴(yan)肅(sù)(su)追(zhui)責。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、中国稀土：披露澄清公告(gao)称(cheng)，近期(qi)，公司关注到(dao)有网民发布公司部分非独立董事和高级管理(li)人员职务变动方面(mian)的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国(guo)稀土集团确认(ren)，对相关不实(shi)信息(xi)澄清如下：近期，公司(si)部分非(fei)独立董事(shi)和高级管理人员(yuan)因工作(zuo)原因(yin)辞任，公司(si)董事会(hui)已同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名(ming)提请股东会补选非独立董事。公司根(gen)据相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分(fen)非独立(li)董事和高级管理(li)人员调整系公司和中(zhong)国稀土集团根据工(gong)作需要，为(wei)优化公司治理(li)结(jie)构(gou)、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调(diao)整(zheng)后仍在中国稀土集(ji)团其(qi)他(ta)岗位任(ren)职。当前，公司(si)的(de)生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调(diao)整产生影响。