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不过，也要(yao)承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

2、也(ye)有些(xie)商户看(kan)到(dao)了新的“市(shi)场机会”。记者(zhe)在拼多多等平(ping)台看到，含有“CCC贴(tie)纸(zhi)”“3C贴纸”等标签的充电宝“衍生品(pin)”已(yi)然上架，有些商家还以(yi)“装饰贴纸”等为名规避平台(tai)审核。如何查处伪造认证标识等行(xing)为，将是监管面临的(de)新课题。