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本(ben)周港股(gu)通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流(liu)入283.81亿港元，其中沪(hu)市港(gang)股通净流入134.89亿(yi)港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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产品端的创新(xin)也考(kao)验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品(pin)收益率持续承压，拓展(zhan)含权资产(chan)投(tou)研边界，多(duo)维度增加产品收益来源及弹(dan)性(xing)，加大包括权益在内(nei)的多元资产策略的配置，已然成为理财行业(ye)的必然选择。”光大理财相关部门负责人表示。

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资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力资(zi)金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五(wu)收盘，基础化工板块单日获(huo)主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信(xin)一级行业中高居第4。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市(shi)场风险偏(pian)好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因(yin)，故(gu)近期美元(yuan)资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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