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但我们知道，负债通(tong)常分为经营负债(zhai)（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长(zhang)期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的(de)背景下，风(feng)云君(jun)更(geng)应聚焦有息负债(zhai)——这才是需要定期掏真金白银(yin)偿还给银行的刚(gang)性债务。

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陈健玮(wei)：关(guan)注五个(ge)方面的投(tou)资(zi)机会：一(yi)是科(ke)技成长领(ling)域，包(bao)括互联网、人工智能(neng)、创新药(yao)、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得(de)到提升(sheng)；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产(chan)；五是细(xi)分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

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如何看待今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目(mu)前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下(xia)半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些(xie)行業(yè)投資機(jī)(ji)會(huì)值(zhi)得關(guān)(guan)註(zhu)？對(duì)此(ci)，中國(guó)基金報(bào)記(jì)(ji)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)健(jian)瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金(jin)經理付倍佳、富國(guo)基(ji)金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)(bo)時(shí)基金境外投資部基(ji)金經理趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股(gu)通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安(an)醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週(zhou)思聰(cōng)、諾(nuò)安(an)精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)(mai)下半年港(gang)股市場行情咊(hé)投資機會。

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1、首先从估值角度看，尽(jin)管(guan)已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招(zhao)商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中(zhong)估(gu)值优势和性(xing)价比依旧凸显。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特(te)朗普关税背景(jing)下通胀和贸易(yi)摩擦风险(xian)不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大(da)，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储(chu)将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将(jiang)较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动(dong)不断(duan)，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。