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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核(he)等等具有季(ji)节性效(xiao)应，每个月的(de)行业有(you)一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)意(yi)義(yì)上的BD，其(qi)中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資(zi)金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通(tong)過(guò)(guo)首付欵(kuan)緩(huǎn)(huan)解了(le)創新藥企的資金睏(kùn)境，又(you)通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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机构分析认为🧡🌽💖👛🩰，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👠🧄💟👘，资金交投意愿相对较高💘🎒。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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紫光展銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)路(lu)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)(pin)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信技(ji)術(shù)，在智(zhi)能手機(jī)、物(wu)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示(shi)等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)(ying)用。

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1、在核心产品(pin)的带动下，该(gai)公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣(xuan)布泰(tai)它西普新适应(ying)症获批，用(yong)于治疗重症(zheng)肌无力(li)，泰(tai)它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影(ying)响，荣昌生物A股股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠💝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄🩰🧅🍄，半导体、光学光电子👘💘🍒、消费电子、运营商💘💓👢、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🍋💗🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥💌、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥝🧅🥿、家电🍆🍌、家具🍎👘💕🍏🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦😻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦💖🍇🥕，中报业绩有望边际改善。景气方面🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚🍏🩲、部分消费服务和信息技术领域🩰😈😡👚🍋。其中资源品板块原油🥦🍇🥿、多数工业金属价格上涨🍅🍌🍄💕，中游制造领域工程机械销售放缓🥻💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡、医药生物（化学制药）、国防军工🥦、有色金属（工业金属🥿🥻、贵金属💌、小金属）、计算机等👿💘🍅👡。