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从行(xing)业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨(zhang)概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍌🥭🩲，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥾，主要是独立焦化企业增产🩳😻，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落😠，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近👅，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🩲💟🍓🤍🩱；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👚👞💟🩱，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👿🍈，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨😡🍎💯。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🧅👘💝、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥥，同时美国对多个国家征收高额关税💘🥻🥝🍌🍏，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👿，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🥔🥔😈🥦，成本端波动或对焦炭走势影响加大👄👛💕💛，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🧅。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🤬👙。从分红榜来看，公开数据显示💋😻，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🌽🍓😻。其中🩳🍄，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🍏🩱👗，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中👝😡🥻👢🥕，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👠💯💝🍏，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💗🧄🍅🍑，但也需要注意外部环境变化🍈👡、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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