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去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好(hao)消(xiao)息，推(tui)动市(shi)场出(chu)现几轮(lun)反弹，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由(you)流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)(guo)創(chuàng)新(xin)藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平(ping)。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高(gao)。然而，就(jiu)在市場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交(jiao)易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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2🍒、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产😈🍅。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🩳、87%👢🥑👄，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日👙，如果延续该增产策略💞🍉🍄，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍒🍊🍄💌，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍒👜。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥾🧅💛，会大大超出市场预期🩰💌🤍。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥦💯，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👅🥝💘，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍇🍏💞🥭🍒。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、“我們(men)不昰(shì)在處(chù)理垃圾，而昰在開(kāi)(kai)採(cǎi)城市鑛(kuàng)山”，皮猛自信(xin)的錶(biǎo)示，“我們將(jiāng)探索從(cóng)‘零碳’到(dao)‘負(fù)碳(tan)’的跨越，爲(wèi)(wei)建設(shè)美麗(lì)中國(guó)、實(shí)(shi)現(xiàn)雙(shuāng)碳目標(biāo)貢(gòng)獻(xiàn)更多力量(liang)，爲全毬(qiú)可持(chi)續(xù)髮(fà)展提供更多‘朝陽(yáng)方案’”。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🥔，对于规模较大的基金而言💞🍓😻，及时分红可以起到回馈投资者的作用💗🤬😻🤍，也有利于提升产品的吸引力👞👿🍓。由于部分ETF规模超千亿元👘💔🍒💓，且净值远超面值🍑👜👘，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🩰，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。