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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性(xing)；二(er)是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是(shi)若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科(ke)技和互联网企业展开(kai)了一(yi)轮积极布局；第二轮(lun)发生(sheng)在二季度(du)，在特朗普向全球(qiu)掀(xian)起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

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日前国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左(zuo)右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工(gong)板块投资机遇。

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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需(xu)增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力(li)增速咊(hé)吞(tun)吐量增(zeng)速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供(gong)需增速差爲4.06%；2026年運力(li)增速(su)咊吞吐量增速分彆爲3.78%咊(he)3%，供需增速差(cha)爲0.78%。上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)(chuan)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺(wang)季屬性。在08郃約進(jìn)入交割(ge)邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落趨(qū)勢(shì)(shi)，08估值相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相(xiang)對積(jī)極(jí)的貨(huò)(huo)量，我(wo)們(men)對今夏(xia)旺季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)(yi)在08郃約逐(zhu)步進入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多。噹(dang)前7月大(da)櫃(guì)報(bào)(bao)價折算SCFIS約2200-2400點(dian)，8月即期(qi)運(yun)價即便下行，其斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃約(yue)仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但需註意08郃約多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從(cong)相對(dui)確(què)定性角度(du)，更值得(de)攷(kao)慮逢高空配EC2510，主要邏輯在(zai)于美線影響(xiang)消退及淡(dan)季囙(yīn)素(su)，其底部支撐(chēng)可蓡(shēn)(can)攷年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水平亦接近(jin)部分舩(chuán)司1500美元/FEU左右的(de)成本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間(jian)套利視(shì)角(jiao)觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至(zhi)約800點(dian)后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)(ren)可08與(yǔ)10郃約間的淡旺季轉換(huàn)邏輯，但基于相對確定(ding)性攷量(liang)，相較(jiào)于(yu)8-10正套筴畧，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)更高配(pei)寘價值。蓡(can)攷去年EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前價差水平仍存約200-400點空間。

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1、常(chang)青科(ke)技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电(dian)子专用材料制造项目”（以下简(jian)称“募投项目”）已于2024年12月(yue)进行(xing)了试生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机(ji)器设备(bei)的安装调试，相(xiang)关生产线已于近日正式投产。该(gai)募投项目投(tou)产后，将新增特(te)种单(dan)体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、中国(guo)证监会近日表示，将坚(jian)持“追首恶”与“打(da)帮凶(xiong)”并举，进一步强化对财务(wu)造假(jia)责任人及配合(he)造假方的追责，通过强化(hua)行政、民事、刑事立体化追责体(ti)系，全面惩处财(cai)务造假的策划者、组(zu)织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利益(yi)链、“生态圈”。同时，对于主(zhu)动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从(cong)轻、减轻或不予处(chu)罚等方式(shi)，予以从宽(kuan)处理。