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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙💘，在科技🍎🥦、消费💗🧅🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥬😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍👢，资产荒趋势依然存在💝💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💟🥦👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理(li)湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二维(wei)扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带(dai)来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品(pin)和解决方案，目前(qian)已应(ying)用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动(dong)易(yi)，作(zuo)为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的(de)供应商，理湃(pai)光(guang)晶目前已投(tou)产10万(wan)级规模的生产(chan)线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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唐晨：一是关税问题👗🎒🥿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🧄🍅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💗💔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥑。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)(jian)。

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