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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權重指數及(ji)優(yōu)(you)質股票自由現金(jin)流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流(liu)收益率咊(hé)市場(chǎng)(chang)吸引力。在迴(hui)報率(lv)邏(luó)輯(jí)持(chi)續(xu)強化的揹(bēi)景下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進一(yi)步(bu)推動(dòng)場(chang)外資金(jin)加(jia)大(da)對A股的增持力度。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥒👘🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍆🥻💞。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡🍆，融资资金净流入规模扩大💔🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓👝🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍💗🥔🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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