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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量(liang)资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步(bu)稳(wen)增长政(zheng)策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观(guan)：跨越时光的文(wen)明(ming)印(yin)记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百(bai)余件重磅展(zhan)品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益(yi)谦(qian)在这(zhe)三(san)个月里多次(ci)亲自到展厅为观众讲解文物知识。