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燃(ran)氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行(xing)，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)(fa)電量衕比降幅(fu)收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價(jia)下行(xing)，成本下降驅(qū)動(dong)盈利改(gai)善(shan)。

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港股。本周以伊(yi)停火(huo)，美联储降息方面(mian)也传来(lai)利好，市场情(qing)绪修复(fu)，港股整体回暖。行业层(ceng)面，原(yuan)材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关(guan)权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有(you)望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全(quan)面(mian)牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二(er)季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的(de)宏(hong)观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、下半年(nian)美债(zhai)和美元的定价(jia)将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行(xing)或延(yan)续。下周重点关(guan)注6月非农数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月(yue)截止日期前贸易谈(tan)判进展(zhan)，也将扰动(dong)短(duan)期内(nei)美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。

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