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Meta 统治人工智能领域的努(nu)力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起(qi)来，而是(shi)将其作为开源软(ruan)件提(ti)供(gong)给开(kai)发者和企业自(zi)行使(shi)用。

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整体看🍈🍎🥥💞，1-4月工业企业盈利有所改善🥔👿🥔，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👝🩳👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩱🥬🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🍅👝💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄💛👗，业绩有望改善😡💞👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿🥾🌽🧅👞，中报盈利或有改善💛🥬👿，如汽车💖😻、光伏💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品🤬🍑🩲、农副产品、家电、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘💟🥥、燃气、电力、农化制品🍈💋🥔😈🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場(chang)高質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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1、4、策略：上半年供(gong)给(gei)增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从(cong)而支撑(cheng)库存下降。下(xia)半年内需和(he)外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新增(zeng)产能已于上半(ban)年集中投产，下半年新增产(chan)能计划不多，供给虽在高位但增幅(fu)有限，因此供需矛(mao)盾并不突(tu)出，总库存缓慢下(xia)降，价格中枢随(sui)成本变化而移(yi)动。

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