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7月增量资金或有(you)望(wang)温(wen)和净流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维(wei)持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🍈。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅🍅🧄🩱，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🧡💗，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看💘，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求👗。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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这其中也包括美联储🩲🥒，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍒👙。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🥭🍊🧅。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路(lu)，建议加大(da)货(huo)币政策调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金(jin)融(rong)机构(gou)加大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货(huo)币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目(mu)标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评(ping)估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定(ding)市场预(yu)期，防范(fan)汇率超调风险(xian)，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上的(de)基本稳定。

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1、唐晨：一是(shi)关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股(gu)的重要的(de)估值锚仍(reng)是美债收益率；三是(shi)若产(chan)业层面释放价(jia)值(zhi)的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

2、在企业盈(ying)利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从(cong)扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信(xin)心(xin)将会持续(xu)提(ti)升(sheng)，投资者会进一步(bu)加大对盈(ying)利方式(shi)和投资工具的投入力度——可能是直接(jie)买股(gu)票、融资买(mai)股票(piao)或者买基金。