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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👘😈、恐对市场形成冲击🥻，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧄😈🥝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💕💯💌👛🍑、贵金属😻、工程机械、摩托车🍌💘🩲💟、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🎒💋🍓、保险的投资推荐👗🌽🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险👗🤬💋。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司😻🍋👢🥥😻，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动👢。

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2、资本市场政策往往体(ti)现(xian)为对资本市场支持性政(zheng)策，例(li)如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置改革和对(dui)券商的重组，2014年(nian)推(tui)出(chu)新国九条(tiao)。或(huo)者(zhe)推(tui)出新的板块；例如2009年推(tui)出创(chuang)业板、2019年推出科创板。