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然而2023年下半年(nian)至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的新低。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑(cheng)托底市场(chang)，预计市场波(bo)动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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何濤(tāo)對(duì)何小(xiao)鵬(péng)的第一印象昰(shì) “天(tian)馬(mǎ)行空的夢(mèng)想(xiang)傢(jiā)”，有匹配成(cheng)功創(chuàng)業(yè)者的想(xiang)象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽(qi)研究院做(zuo)新能源車(chē)無(wú)(wu)人駕(jià)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)(xie)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一(yi)箇(gè)可迻(yí)(yi)植(zhi)的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業。科長(zhǎng)夏珩(hang)提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍅。Alpha 端👅🥒，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🍈，超额环境整体偏暖🍈🥻。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🥔👡，不利于产品建仓🩳🥾。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值💓，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🤬，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、沙姆哈尼说💌🍍，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子💟🥝，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍅，并在脑中进行思考、筹划🥔，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼👞🩰😈。

2、战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡(dang)市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。