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午夜神马 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行💌,科技非银等进攻性板块占优的格局💯💝🩱🥾。从基本面的角度来看🍍🍌🤬💟,财政指数的发力和消费的韧性🍏🍅,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🍋👢👢,在科技👢💛👡🥾🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👅🥭,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳😈🍈,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面💘,目前利率仍处于较低水平🥑💟,资产荒趋势依然存在。上半年😠💕🍎🍏🩳🍉,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💘💞💖,进一步积累了今年的赚钱效应🍉,这为指数后续突破上行💛🌽👝👿👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒,类似现象在2020年也出现过🥒🩲🍌,我们称之为牛市阶段II👗🍏👄。风格方面🥭👢,从当前景气趋势和产业趋势来看💋💝,7月科技风格占优的可能性较大。
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