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唐晨：一是关税问题💋，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤬👝；二是全球债市潜在的风险事件👙🍑👄👙，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢💯🥕👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💟，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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进入7月后👚🥑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🍎🍇，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🥿🍌，第一💓，从历史来看🧅👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅😻。第二💌🧄💌👛🍒，外部流动性方面🩰🍒🥒👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌，市场交易和增量资金层面🥾👗👄🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍💘👜🎒，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016）🍏，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🍇👢、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒🍋👠🥕。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害👅👅🩰👘。

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（3）需求来看👢💕，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长💛；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🥻。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨😠。

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1、上周，A500ETF易方达（159361）💖、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🎒👝。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦(wa)时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。