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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现(xian)仍将由(you)资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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