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▶ 结合工业企业盈利🍅🥦、库存周期👞👚🧡、合同负债增速🥦👄、二季度行业中观景气度等维度🥔😠🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🍒，半导体👡💛👢、光学光电子👚🌽、消费电子👿👙👜🎒😻、运营商🍄👚💟💝💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞💛🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🤬👘，中报盈利或有改善👝，如汽车🩳🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄🧅👙🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦💗、家具😠🍊、饰品👡🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季(ji)度，可(ke)能会是成长风格的(de)一(yi)个中期拐(guai)点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消(xiao)费公司。

2、“我们将(jiang)看到由关税引发的通胀(zhang)再次(ci)加速，” 安永首席经济(ji)学家(jia)格雷格・达科上周五告(gao)诉雅虎(hu)财(cai)经。“经济将面临更大(da)压力(li)，这会导致收(shou)入缩(suo)水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”