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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标(biao)平稳可(ke)控(kong)。中长期看，银行(xing)估值拐(guai)点背后趋势性力量持(chi)续：定价(jia)资金向(xiang)长期资金转移，经(jing)营稳健(jian)和高股息(xi)属性显优势(shi)。

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5、总(zong)结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况(kuang)。展望未来，锰硅产量再(zai)度大幅下滑难度(du)较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强(qiang)，成本端的支撑预计(ji)增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来(lai)看，上半(ban)年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上(shang)移，但基本面驱动力度有限，上方幅(fu)度不看太高。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题👡，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年💕🥑😻👡💟。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🥔🍆👄。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💖🍒🍏👝、6月随着出口增速的收窄👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥥😻👢💗🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💖😻💝、消费电子🍓🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🌽😈😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🥿👞🍓，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👠💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙😈💞🥻、家具、饰品🍊🥝🍓🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💖；此外贵金属😡、燃气💓👞🍆🥒🍄、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🥦🍅🍋，中报业绩有望边际改善。