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如何把握化工板块反弹机遇💖？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🌽🍄🍊👚。公开资料显示🩲，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🧄💖、盐湖股份等🍒🌽👗👞，分享强者恒强投资机遇👅；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💗🥕、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍉💝。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👄。

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货币市场(chang)净(jing)投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环(huan)比(bi)上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率月环比下(xia)行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍉🍒🍌🥑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👚，拉长时间来看👝👠💘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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去年五月🥬，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山🍈。这次站上山顶，不是看空一切💘🧅👘💋🥥，而是坚定团队意志👚、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”😠💛🍏🥝。也许自己没那么天才👠💝🥦😈，也没那么傻 *，真要一个分数🥿💔，那 90 分——他说过，这人很自信🍊🍇🩰👠。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司😈💞👙、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥾🥦🧡🥒，并引入中国钢研科技集团有限公司🍌、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🤬😈🍅👢，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业😡🍓🎒💘，被誉为国字号“稀土航母”💯。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🩱🍎，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💖🤍🥑，需求同比增加，供需差同比收窄🥒💖🎒，但市场对此认可程度较低🍊，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍊🧅、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥬🍈😈🥔，全球棉花需求量预计将环比下调🥭🤬。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💟🥦。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍓🍑，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👘💌👞💔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🩰👗🩰，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍓，除供需层面外🍅🍒🤍，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍉🥒🧡🍈、美国对外关税谈判进度如何🧅🍒、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍆🍄，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥑🥒，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥬🎒🩲🌽，关注宏观及天气扰动💯💋🍍🌽。