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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥦，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变💟、低空经济🍑、半导体自主可控、军贸出海提速等💗。

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从中长期角度🍊💛👚，我们建议以周期为轴，供需为锚🤍🧄🍉。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💟💓、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🤍、智能驾驶等赋能）🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑、风电、储能、氢能、核电）😻🥑👘👗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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总量(liang)政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划(hua)回应称，今年国家安(an)排3000亿(yi)元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管(guan)总局、中国证(zheng)监会等(deng)六部门联合(he)印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举(ju)措(cuo)。重(zhong)点强调要支持居民就业(ye)增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委(wei)等五部门发(fa)布《关于打造(zao)消费(fei)新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政(zheng)策。

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