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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕👠💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🤬🍓🍉🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🧄🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行👛🧄🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍒🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝😡👗💛👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提(ti)升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑(pao)赢万得全A的概率(lv)最(zui)高为(wei)70%。

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