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据香港联交(jiao)所最新数据显示，6月26日，郭(guo)少明增持(chi)莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目(mu)约为19.89亿(yi)股，持股比(bi)例(li)为64.11%。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会(hui)智能化的进展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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目前，中国(guo)的金融数据持续(xu)回暖，整(zheng)体宏观流动性维持(chi)在较为充裕的(de)水平。其中，**部门的融资对社(she)会融(rong)资总量的贡(gong)献尤为突出，对(dui)经济边际修复和(he)改善起到(dao)了重要支撑作用(yong)。同时也为股(gu)票市场持续上行，创造良好的金融环境和(he)金融条件。

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1、事实雄辩证明，“两个(ge)确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定(ding)性、最大(da)底气(qi)、最大保证。

2、四、海关对日(ri)本输华(hua)水产品实施严格监管，一旦发现不符(fu)合我(wo)国相关法律法规和食品(pin)安全(quan)标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时(shi)采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。