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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝👗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻💋👝🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👿👿👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💝🥬🌽。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👄🍊👛。叠加环保、安监👚🍏、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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焦煤(mei)，供应方(fang)面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现(xian)了正增长，尤(you)其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤价格低迷(mi)，进口量总体出现一定回落(luo)，1-5月份中国累计进口炼(lian)焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有(you)所(suo)增加，分别增(zeng)加3%、26%和8%。需求方面，铁水(shui)产量不断走高，上半年最(zui)高日均产量(liang)245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平，焦炭开(kai)工(gong)也有所走高，1-5月份(fen)全(quan)国焦炭(tan)累(lei)计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加(jia)，但是低(di)于焦煤供应增速。目前焦(jiao)煤下游采购节奏松(song)弛(chi)，焦煤库(ku)存多在上(shang)游煤矿积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤(mei)生产以及进口均较(jiao)为宽松，上游焦煤库存(cun)去化也需要(yao)一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低(di)位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合(he)约价格总体或将围(wei)绕650-950区间震(zhen)荡运行，重点(dian)关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、“我们将看到由(you)关税(shui)引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格・达科上周五(wu)告诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致(zhi)收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年下(xia)半(ban)年应该预(yu)料到的情况。”