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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但(dan)我们(men)也注意(yi)到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行(xing)业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板(ban)块(kuai)集中度并且(qie)寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与(yu)空头仓位(wei)、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度(du)刻画(hua)。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💓，但已有所缓解🎒🍑🥥😻。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👛👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🥬🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅👗🍆，资产荒趋势依然存在💯💝🍅。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💞🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡💕🍒🧡👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔👙。