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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

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1、据联(lian)合调查组工作人员介绍，被(bei)举报的“前(qian)公公婆婆”没有利用原(yuan)职务之便，谋取(qu)不正当利益，联合调查组向(xiang)举报人(ren)当面(mian)回复后，未再公开发(fa)布核查情况。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面💝🥿🤍，一方面🥿💯，加大城中村改造的房票安置力度💖💓，促进新增住房需求释放；另一方面👗，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💖💗💗🥔。在优化供给方面🍆，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系🍋🍑。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🥿🌽、金融等方面给予更大支持💗💟。