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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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