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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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