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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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2、山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股(gu)權(quán)劃轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控(kong)股(gu)股東、實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。