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6月重要政策梳理：据不完全统计💔，截止6月25日，6月重要政策约148个🥦。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🌽，在陆家嘴金融论坛上👡🍈🍅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💞，数字经济🥑，整治内卷等政策持续发布。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下💛💟💞，意外领跌。截至收盘🍆🥑，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍍。杭州银行👠🍍🧅💖、青岛银行💝🍓、重庆银行跌超4%🍇，中国银行💯🍄🥾👛、招商银行等15股跌逾3%🧅🥕🥦💯👢，浦发银行🩳🥿、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥭👝，止步7连阳。

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3、库存：交(jiao)易所方面，上半(ban)年工业(ye)硅累库19735吨至26.4万吨，多晶(jing)硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库(ku)方(fang)面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨(dun)，其(qi)中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨(dun)。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件(jian)的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接(jie)需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造(zao)元素，其需求也(ye)呈現(xiàn)快速增長。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按(an)照我(wo)们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发(fa)生(sheng)的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优(you)。

2、第二阶段结束的标志😈💗🩰💯，往往是政策的转变👗💕，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥻🥒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💝👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💝🍊💝👝。