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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键(jian)在(zai)于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的(de)结(jie)果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年(nian)高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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