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需(xu)求(qiu)方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比(bi) -5%，衕比 +2%；5 月(yue)印尼不鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三(san)元前驅(qū)體(tǐ)産量(liang) 6.68 萬噸(dun)，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環(huan)比 +4%，衕比 +24%。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)(ji)單(dān)。截至(zhi)2025年(nian)6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交(jiao)付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解(jie)決(jué)方案超(chao)1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬(wan)套，其(qi)智能(neng)座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指数下行，名(ming)酒(jiu)批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上(shang)行，仔猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗(miao)平均价格(ge)下(xia)行，全国(guo)鸡肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格上(shang)行，寿光蔬菜价格指数上行(xing)。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面(mian)，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积(ji)极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、展望7月👡👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🩱，财政指数的发力和消费的韧性👚👛🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍄👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🥔🥻💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲👙🥭💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🍒💞，资产荒趋势依然存在🥔👠🍌🥔👡。上半年😠💘🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👞🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💖💗，这为指数后续突破上行🍏💓🧡🤬👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍅🍑💘💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、老调重弹：不做空😻🥑💗👙🤍、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后💘🥝💘。（2012-03-14）