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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推(tui)荐，也继续(xu)强调成(cheng)长科技板块的回调风(feng)险。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但(dan)丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要(yao)因素(su)是较为(wei)宽松的供需(xu)格局(ju)和中美关税。站(zhan)在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架(jia)。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年(nian)度同期较低(di)水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期(qi)相比，宏观与(yu)基本面均有好(hao)转，再破前低概率(lv)较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上(shang)市前低(di)进口(kou)、低(di)库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬(tai)升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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