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本周（6月23日-27日）🍉💘，国防军工板块重拾升势👡👡👿，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👛🥬，大幅跑赢沪指（1.91%）🩱🤍、深成指（3.73%）👅💖，一并超越创业板指（5.69%）。

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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥿，每个月的行业有一定的季节性💕🍄，也可以作为行业选择的参考💛🧄🥑。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👚🥔。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中枢(shu)，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中(zhong)。

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1、热门ETF方面👝🍋，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🥿💛，日线五连阳续创阶段新高🍋💖👢，全天成交额超2亿元👗🥑，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

2、谈(tan)到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱(qian)与价值。“如果我(wo)们总是围(wei)绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一是文(wen)人(ren)路线，更偏(pian)书画(hua)——这些是中(zhong)国艺术(shu)品的根脉(mai)。”