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许廷全：下半年💞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👜🍒👞👿、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍊🧄🥒、互联网、软件服务以及AI相关供应链🎒，消费领域的潮玩👙、新式餐饮茶饮、美妆🥬、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥭😻💌🍅🍏；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👚。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👡，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数💘、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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成都先導(dǎo)：公司于(yu)2025年4月1日披露了《成都先導(dao)藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨(ji)籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)>的提示(shi)性(xing)公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)(rang)股(gu)權的方式郃(hé)計(jì)取(qu)得南京海納(nà)醫(yī)藥科(ke)技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各(ge)方推進(jìn)本(ben)次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的(de)中介機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此(ci)基礎(chǔ)上，交易各方對本次交(jiao)易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未(wei)能(neng)就本次交易事(shi)項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意見(jiàn)(jian)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)(yu)交易(yi)對方友好協(xie)商，交易各方一緻衕(tòng)(tong)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。

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1、许廷全：若以海(hai)外衡量中(zhong)国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月(yue)21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准偏差(cha)。尽管相较去年低点(dian)已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平(ping)均水平，投资性价(jia)比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、往后去看💋🍅👢🥑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍉🥑👘🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖🥦🤬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👿，所以可能还是要边走边看💗🩳🥕。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝🥭；如果就业人数远不及预期💝🍈🧡🩳，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。