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德固特2025年一季报显示，公司一季度营(ying)业收入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司(si) Scale AI 投資 143 億(yì)美(mei)元，竝(bìng)聘用了該(gāi)(gai)公司的首蓆(xí)(xi)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💌🍆👚，初值 -0.2%👘🩱💗，降幅高于市场预期👄🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉👢，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍅👛💖🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑👛🥻🍑💞，成长价值或相对均衡👞。具体来说🥥，第一🍈🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠👡🤍🌽，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳💟👗👞😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🥕👢😡，对短期市场或有扰动💋🥥🍏。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠💛🥾🥒，加力实施增量政策”👚🥕，关注7月政治局会议的表述变化👝💘🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔💌👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🍉，成长价值风格或相对均衡🥿。

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1、我们不知道市场会有多疯狂🍅😡🥒🍎，也不知道事情可能会坏到什么程度👅👄💖🩱。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境💝🥾🍈💔，没必要。（2024-09-18）

2、大势(shi)上，随着(zhe)宏观经(jing)济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业(ye)趋势逐渐形成，为市场提供更(geng)多结构性亮点，而(er)增量资金依然(ran)源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的(de)短期战术性(xing)调整，恰(qia)是中期择机(ji)逢低(di)布局的机会。