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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)(jie)構性輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)活躍(yuè)(yue)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位主題(tí)(ti)或(huo)低位新股標(biāo)的持續(xù)(xu)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。