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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这(zhe)正是风云君在文章中表述过的（如下截图(tu)所示），至纯科技显然选择了视(shi)而不见。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加(jia)大，监管部门(men)加(jia)快了消费金融公司的(de)申设进程，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥕👛。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩲👿😈，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥑💘；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👗。展望未来👗🍒，鲍威尔提到🍆😻🍓🥦，只要经济稳固🍈，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥾💋🥒🩲💛，以及通胀下降💗，正确的做法就是保持现状👘，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥭🥒。