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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增量資金層麵(mian)，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長(zhang)價值風格或相對均衡。

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然而，美联储(chu)主席鲍(bao)威尔在(zai)是否降(jiang)息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作(zuo)证时(shi)强调，美(mei)联储“处于可以等待的有利位置”，不(bu)急于调整利率。

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1、汇率方面👡🎒🥕💕，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍎🥬🍈，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥾。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥾🍆，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍏👅，下半年预计将重回过剩逻辑💋💕💛。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍓，60 美金矿企仍有出矿意愿🍊💛🍆，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👠，引发矿石供应收缩🥝。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👄💌，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。